PC植入AI大模型就是AI PC?“打工人”联想准备打一场翻身仗
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2024-06-28 19:00:46
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  AI无处不在——1月9日-12日的2024年国际消费电子展(CES)预示着新一波AI终端浪潮的掀起,其中AI PC跻身C位,也让低迷已久的PC行业迎来了一阵“春风”。

  据了解,联想集团(00992.HK)携40多款基于人工智能的设备与解决方案亮相。其中,10余款联想AI PC成为CES 2024的焦点。除联想外,惠普、戴尔、华硕等多家PC终端厂商也在CES上集中展出多款具备本地化AI功能的PC产品。

  近年来,PC市场呈现疲软趋势,大环境之下,联想的赚钱能力似乎也随之减弱。据联想集团2023/24财年中期业绩,上半财年联想营收273.1亿美元,同比下降了20%,由个人计算机、平板计算机、智能手机等组成的智能设备业务板块,营收、经营利润分别同比下降22%及28%。

  不过,受益于AI概念,在刚刚过去的2023年,联想集团股价一路从6.03港元/股攀升至10.92港元/股,年内涨幅高达81.09%。1月9日,CES开幕当天,联想股价大涨4.53%,足可见市场对AI PC的期待。

  但AI PC赛道上已群狼环伺,它会是联想的未来出路吗?

  压缩大模型植入PC?

  据悉,此次联想展出的10余款AI PC中,包括了聚焦创作的Yoga Pro 9i、全球第一台可无缝切换笔记本电脑和平板电脑两种模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商务AI PC ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等。

  从介绍来看,这些电脑几乎都搭载了英特尔酷睿Ultra处理器,同时配备了Microsoft Copilot按键以加速人工智能访问,另外部分还配备了AI芯片、生成式AI软件等。

  何为AI PC ?为何一时间所有芯片厂商和PC厂商都开始“鼓吹”这个方向?

  各厂商公布AI PC相关产品进程,图源:华泰研究

  AI PC 的并非来自PC厂商,而是芯片厂商。英特尔曾在其官方公众号中表示,AI PC最早由英特尔于2023年9月率先提出的,定义为“能玩转AI功能的PC”。

  2023年11月,联想集团董事长兼CEO杨元庆提出了AI PC的五大核心特质,即能够运行经过压缩和性能优化的个人大模型,具备更强算力和更大的存储,能够实现更顺畅的自然语言交互,以及更可靠的安全和隐私保护。

  据市场调查机构Canalys近日发布的研究报告,从硬件角度,AI PC被定义为需要具备专用芯片组/块以承载端侧的AI运行负载。在此基础上,各家PC厂商的AI PC也略有不同。

  据西南证券总结,联想的产品特点是“将大语言模型压缩至足够小植入PC,并与微软Copilot进行合作,通过AI Twin技术,形成量身定制的个人AI模型”。惠普的产品则将AI软硬件结合,戴尔的产品特点是内置AI功能的节能功能,宏碁的产品搭载了英特尔首款继承NPU的酷睿Ultra处理器,预计将把AIGC或其他AI应用导入到终端设备上。

  “过去一年,大模型有了相对成熟的发展,英特尔、高通等也纷纷推出了适配于AI的芯片,同时,大模型也正在迫切找寻落地应用的场景,端侧AI元年已经到来。”独立电信分析师付亮向时代周报记者分析道。

  目前AI落地PC的应用可概括为六种,包括文字交互(如人机对话、问答)、文字生成、音频/图像/视频编辑、跨模态搜索、跨模态生成以及与应用软件协同优化(如视频会议软件人像背景分离、视觉与游戏增强、网络安全)等。

  在2023年骁龙峰会上,高通指出AI在终端的应用示例已从去年的1-2个增长至数百个,预计2024年将达到上千个。

  尽管当前AI PC仍处于初期发展阶段,但这对沉寂已久的PC行业来说无疑是一个积极信号。根据Canalys预计,在2024年出货的PC中,AI PC占比将会接近五分之一(20%),到2027年,这一比例将迅速增长到60%以上。而比起消费者,企业将更积极地采用AI技术。到2027年,AI PC出货量的60%将应用到商用领域。

  联想抓住“翻身稻草”?

  目前,PC进入存量市场已然成为不争的事实。IDC预计,2023年全球PC出货量将同比下滑13.8%,要知道2022年的出货量已经比前一年下跌了16.6%。PC市场连续两年出现两位数的下滑,对龙头厂商来说都是前所未有的挑战。

  在整个行业呈现下行的大环境下,为了找寻第二条增长曲线,联想在很久之前就开始了智能化转型进程,加大AI领域的布局。

  2023年2月,联想推出智算服务器品牌“问天”,在AI算力层面做出布局;同年6月,联想宣布未来3年将追加投资10亿美元,以加速全球企业的AI部署,后又展示出了多个AI+行业解决方案。2023年10月24日,联想在创新科技大会(Tech World)上直接提出了“AI for All(让人工智能惠及每一个人)”的理念,并计划将AI融入全部业务线,布局“从口袋到云端”的计算能力。

  但从本质上看,AI PC的核心是芯片和集成了AI应用的操作系统,联想等PC厂商们如何打破过去以芯片与操作系统厂商联盟(如Wintel联盟)为核心的生态,改变“打工人”的命运?

  据科技部刊载的一篇来源为《经济日报》的文章,联想集团创始人柳传志早年间曾感慨“卖一台计算机只赚了一捆大葱钱”。在PC各产业链环节的产业增加值方面,整机厂商的利润率也显著低于芯片和操作系统厂商,可见PC厂商弱势的“打工人”地位。

  PC各产业链环节的产业增加值,图源:华泰研究

  但AI PC或许能改变这一情况。华泰证券曾在研报中表示,生成式AI的出现,会改变过去40年一直保持稳定的以联盟为核心的PC生态。从应用角度,连接企业数据库的知识问答,基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC应用。从PC品牌角度,新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。

  光大证券也认为,AI应用将在PC中实现共同调用和协调配合,PC终端厂商有望担当行业生态组织者,提升AI应用丰富度。例如联想正在积极适配包括Zoom、Microsoft Teams、Studio Effects、AdobeLightroom等AI应用,同爱奇艺达成深度合作,利用联想AI补帧解码器实现视频补帧等。

  从芯片角度看,对AI应用支持更好的芯片会占据更高的市场份额。AI大模型的出现也对PC用芯片提出新的需求,如需要在专用的NPU或者GPU上以执行实时AI应用、8G以上的DRAM以执行大模型离线推理。所以尽管作为AI PC的倡导者,英特尔在AI PC时代也可能危机重重。

  在PC市场,英特尔酷睿系列长期占据市场主要份额,据IDC数据,2022年英特尔芯片在PC市场份额达71.51%,稳居市场第一。2023年10月19日,英特尔在Intel Innovation Day上公布首个AI PC加速计划,计划在2025年前为超过1亿台PC带来AI特性。同时,Inte官宣推出面向AI PC最新酷睿Ultra移动处理器产品Meteor Lake,首次将NPU集成至PC处理器。

  华泰证券还认为,ARM架构CPU具备低功耗、高性能等特点,符合AI PC发展趋势,在2-3年之后有望在全球PC芯片市场占据一个重要份额(>20%)。

  在芯片方面,联想也没有押注在单一合作伙伴上,在加速拓展自己的“朋友圈”,与包括NVIDIA、英特尔、AMD、高通等全球芯片公司达成了多项战略合作。此外,一位联想内部人士也告诉时代周报记者,联想集团针对全球主要推AI PC产品,未来在中国则会做全栈的智能战略,涉及到AI终端、基础设施及解决方案等。

  “对于AI PC而言,并非齐集了最好的芯片或者最好的操作系统就能称作‘智慧’,AI PC相比传统的电脑组装已经出现较大区别了。相比过去,PC端的AI化可能给PC厂商提供了更多发挥空间。”付亮分析道。

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